Theo phương án mới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng gần 347 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2022.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh phương án án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu là 1.300 tỷ đồng.
Trước đó, theo phương án cũ, tổng số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bọp khoản nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2012 với 330,5 tỷ đồng; cơ cấu lại các khoản nợ vay cho công ty con là Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang tại TPBank trị gía 269,5 tỷ đồng. 700 tỷ còn lại để bổ sung nguồn vốn lưu động cùng cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, thanh toán các khoản nợ.
Theo phương án điều chỉnh, doanh nghiệp của bầu Đức sẽ dùng gần 347 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2022. Hơn 253 tỷ đồng dùng để cơ cấu lại nợ cho Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán các khoản nợ vay của đơn vị này tại TPBank.
Phần 700 tỷ đồng còn lại vẫn được giữ nguyên, dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con và thanh toán các khoản nợ.
Về thứ tự ưu tiên giải ngân vốn, HAGL cho biết sẽ ưu tiên giải ngân vốn từ đợt chào bán để mua lại trước lại toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu, sau đó sẽ dùng để cơ cấu nợ cho Gia súc Lơ Pang và cuối cùng là bổ sung vốn lưu động, cơ cấu nợ cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai cùng thanh toán các khoản nợ khác.
Trước đó, HAGL cũng đã điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng, là cá nhân duy nhất dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu đã rút khỏi danh sách nhà đầu tư và thay thế bởi một cá nhân khác tên là Lê Minh Tâm.
Về tình hình kinh doanh của công ty, tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư vào giữa tháng 12/2023, bầu Đức cho biết, kết quả kinh doanh quý IV/2023 sẽ không thua kém quý III/2023, dự kiến lợi nhuận của công ty đạt trên 200 tỷ đồng.
Ông chủ HAGL ước tính công ty lãi sau thuế năm 2023 tối thiểu 2.150 tỷ đồng. Đối với mục tiêu 2024, bầu Đức kỳ vọng cao hơn kết quả năm 2023 khoảng 25%, bởi năm tới công ty sẽ tăng diện tích trồng trái sầu riêng, còn heo dù không tăng sản lượng nhưng kỳ vọng giá sẽ phục hồi hơn sau năm 2023 sụt giảm.
