Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) muốn phát hành trái phiếu kỳ hạn từ 3 – 5 năm với giá trị tối đa lên tới 1 tỷ USD hoặc 120 triệu USD trái phiếu Green Bond trong năm 2019 – 2020.
VPBank vừa cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu đăng ký phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế và tài liệu đăng ký niêm yết trái phiếu đợt 1 năm 2019 tại Sở giao dịch nước ngoài của VPbank. Việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế này đã được các cổ đông thông qua trên cơ sở lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Theo đó, ngân hàng đã đưa 2 phương án phát hành trái phiếu quốc tế.
Phương án thứ nhất, VPBank muốn chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tại nước ngoài (theo Chương trình Euro Medium Term Note). Kỳ hạn phát hành từ 3 – 5 năm, dự kiến thời gian phát hành trong năm 2019 và năm 2020. Mệnh giá trái phiếu là bội số của 1.000 USD hoặc mệnh giá khác phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế, tổng giá trị phát hành tối đa lên tới 1 tỷ USD.
Lãi suất trái phiếu của VPbank có thể cố định, thả nổi hoặc kết hợp cả 2 hoặc lãi suất cấu trúc khác. Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
Phương án thứ hai, VPBank sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD, kỳ hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận.
Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 và năm 2020. Mục đích phát hành để tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.
Thời gian gần đây, các ngân hàng đang có xu hướng đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày càng siết chặt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.
VPbank cũng triển khai huy động vốn trái phiếu để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định, nhờ đó mới được mở rộng tín dụng cho vay, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn.
Trong năm 2019, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2018. Tổng tài sản ngân hàng dự kiến tăng 16%, lên 373.649 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng dự kiến tăng trưởng 15%, đạt 265.408 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đặt kế hoạch huy động 252.435 tỷ đồng từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá. Đồng thời sẽ phát hành tăng vốn điều lệ thêm gần 3.000 tỷ đồng.
Theo tổng giám đốc VPbank Nguyễn Đức Vinh, năm nay, ngân hàng sẽ tiếp tục chương trình chuyển đổi và cải cách, tập trung nâng cao hiệu quả đội ngũ quản lý vốn, quản lý tài sản. Doanh thu sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 20%, tín dụng tăng trưởng trên dưới 15% theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Nhưng lãnh đạo ngân hàng hi vọng sẽ có nhiều room tăng trưởng hơn so với mức 12% phê duyệt ban đầu.
Theo Hải Hà/Thương Gia
