Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) phát hành xong 234 tỷ đồng cho Chứng khoán KIS (được ủy thác từ ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1, thành viên của quỹ ASAM Vietnam).
Đây là trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm. Giá chuyển đổi được xác định là 29.228 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi.
Giá đóng cửa ngày 10/6 là 18.700 đồng/cổ phiếu.
Quỹ ASAM Vietnam bắt đầu vào Việt Nam từ đầu năm 2018, có khoản đầu tư 200 tỷ đồng vào trái phiếu chuyển đổi của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG). Truyền thông dẫn lời Tổng giám đốc quỹ Hubert Kim cho biết tổng lượng vốn mà công ty quản lý đạt khoảng 1 tỷ USD, các khách hàng của quỹ này có kế hoạch chuyển đổi sang đầu tư 1/3 số vốn trên vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tính đến 31/3, Đất Xanh có vay nợ 2.657 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản. Trong đó, 1.980 tỷ đồng là trái phiếu phát hành cho VPBank, VIB, TPBank với các kỳ hạn từ 2 đến 4 năm.
Quý đầu năm, Đất Xanh có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm gần 4%, đạt 307 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm do không còn ghi nhận khoản thanh lý đầu tư gần 151 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Đất Xanh cho biết không có dự án bàn giao trong quý II và III. Tiến độ xây dựng dự án Gem Riverside đang bị trì trệ do thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp tục kéo dài, theo Chứng khoán Bản Việt (VCSC).
Trước đó HĐQT Tập đoàn Đất Xanh lên phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, DXG dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm thông qua hình thức ghi sổ. Số lượng phát hành là 234 trái phiếu với đơn giá 1 tỷ, tương ứng tổng giá trị thu về sau đợt chào bán là 234 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 7%/năm, bị hạn chế chuyển đổi trong vòng 1 năm và đáo hạn sau 5 năm kể từ ngày phát hành. Công ty dự dùng toàn bộ tiền thu từ bán sản phẩm căn hộ, nhà phố để mua lại trái phiếu và thanh toán lãi.
Trái chủ trong đợt phát hành trên là Công ty TNHH Đầu Tư & Chứng Khoán KIS – đơn vị ủy thác của ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1.
Song song, Đất Xanh cũng sẽ phát hành cổ phần phổ thông cho chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi. Hình thức phát hành riêng lẻ với giá bằng giá chuyển đổi trái phiếu, thời điểm thực hiện trong thời hạn chuyển đổi trái phiếu theo quy định, tổng giá trị tối đa được chuyển đổi là 234 tỷ đồng. Tổng số cổ phần chuyển đổ bằng tổng giá trị phát hành trái phiếu chia cho giá chuyển đổi, trong đó số cổ phần chuyển đổi phát hành trên thực tế sẽ phụ thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển đổi.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu về sẽ được Đất Xanh sử dụng phát triển quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động.
Đặt kế hoạch cho năm 2019, Đất Xanh dự kiến doanh thu thuần hợp nhất 5.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.200 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ so với kết quả thực hiện năm trước.
Theo Hoàng Hà/Thời báo chứng khoán
