Vietcombank vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận cho chào bán riêng lẻ cổ phần cho các nhà đầu tư tài chính.
Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Vietcombank sẽ phát hành gần 108 triệu cổ phiếu mới cho GIC và Mizuho với giá trị là 270 triệu đô. Như vậy, giá chào bán trung bình ước tính khoảng 57.000 – 57.500 đồng/cổ phiếu.
Từ đầu năm 2019 đến nay, trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu của Vietcombank dao động quanh mức 53.000 – 54.500 đồng/cp, thấp hơn so với giá ước tính của VDSC.
Sau thương vụ phát hành, tỷ lệ sở hữu của Mizuho vẫn được giữ nguyên ở mức 15%, trong khi sở hữu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm xuống còn khoảng 74,9% và sở hữu của nhà đầu tư mới (GIC) là khoảng 2,5%.
Ngoài ra, thu nhập dịch vụ của Vietcombank năm 2018 tăng hơn 30% chủ yếu nhờ đóng góp cao hơn từ phí và các khoản hoa hồng.
Qua đó, ngân hàng cũng tiếp tục trích lập dự phòng cao trong năm 2018, ước tăng 18%. Nhờ vậy, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLR) tăng lên hơn 160%.
Thống kê cho thấy, Vietcombank đã hoàn thành kế hoạch thoái vốn vào năm 2018. Theo ước tính của VDSC, Vietcombank có thể ghi nhận khoảng 1.100 tỷ đồng lợi nhuận từ việc bán MBB và EIB.
Với nỗ lực tái cấu trúc các khoản vay, tăng cường trích lập dự phòng và thoái vốn nhiều khoản đầu tư dài hạn, Vietcombank đã đáp ứng Basel II từ cuối năm 2018, bất kể ngân hàng chỉ hoàn thành một phần ba kế hoạch tăng vốn của mình.
Theo Thu Hoài/Thời báo Chứng Khoán
